1948. Création d'Israel. Fuad, le futur père d'Elia, refuse de livrer des caches d'ares aux soldats israéliens.
Fin des années 60. Fuad, sa femme et le petit Elia vivent à Nazareth. L'école d'Elia se voit primée pour sa chorale, une première en Israël pour une école à forte minorité arabe. Mais Fuad se fait arrêter dans un pays où tout acte bizarre est suspect.
Début des années 80. Elia doit s'exiler très vite. Il est considéré comme dangereux pour la patrie. Mais Fuad est mourant.
Aujourd'hui. Elia revient à la maison. Sa mère est malade.
